Un regista decide di ripercorrere la strada della transumanza dei pastori dal suo villaggio alle montagne, ma non riesce a trovare nessun testimone vivente che gli indichi il percorso esatto. La sua idea è anche quella di filmarlo con la vecchia cinepresa super-8 di famiglia, ma scopre che, dopo 41 anni di inutilizzo, non riprende più il suono. Il sentiero dimenticato e la cinepresa muta diventeranno, insieme a un asino di nome Paolo, i protagonisti di un viaggio pieno di ricordi, domande e silenzi.

(Il film è visionabile esclusivamente nei luoghi del Festival)

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– Visibile solo in Italia
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